千穗理一家住在京都附近得小镇里，小镇人口不算很多，很多的年轻人都去了大城市，千穗理地父亲也去了东京，在一家公司上班，只有在节假日的时候才会回来。就是回到家里也是很少和她说话，不像小时候陪她玩了，母亲说在东京工作的压力很大，父亲在那里是住在网吧的，很辛苦。她觉得父亲就像一个机器人，为了公司辛苦的工作。
这一天千穗理告别了母亲，背着心爱的书包去上学，她已经是小学三年级学生了，从家里到学校的中间有一条铁路，每天都有十多列火车经过，今天的千穗理出门要比平常早一些，正好赶上火车即将经过。
拦道杆已经放下，已经能听到远方的“污污”声，今天的天空很蓝，天上的云有的像是一只小狗，有的像是小羊，有的像是其他小动物，有一朵最像棉花糖，看着很好吃的样子。更有一大团云，在她的眼里像是一座城堡，千穗理痴痴的看着。
这时候一个叫新海诚的大叔正好路过这里，看着穿着校服的少女，你在桥上看风景，他在桥下看着你，如此和谐自然的美景触动了新海诚的灵感，回去就拍摄了《云之彼端，约定的地方》和《你的名字。》。
晚上千穗理做了一个梦，梦里的她就住在那座城堡中，这座城堡比白天看到的更加神秘更加壮观，当她来到城墙上的时候，看着四周环绕着浓密的云雾，那些小羊，小狗，棉花糖环绕着城堡。她是这座城堡的拥有者，她是这座城堡的公主，她让那些云朵儿的小天使带着自己的信函邀请同学和老师来做客。大家一起欢乐得做游戏，一起吃蛋糕。
这时候有一朵小白兔来了，像她请求帮助，说自己的家被一群恶狼霸占了，还要吃掉他。同学们都说要帮助小兔子，这时候爸爸也来了，拿着云儿的猎枪，同学们在老师的组织下拿起了各种云儿的武qi，大家一起出发。
经历了千辛万苦，走了很远的路，大家终于到了小兔子的家，他们看到好几只狼在小兔子家里吃吃喝喝，小兔子哭了，他说他的白菜和萝卜都被吃光了，这个冬天他要饿肚子了。
同学们很愤怒，在老师和爸爸的组织下大家打跑了狼，并且让他们赔偿了小兔子，最后大家还一起帮助小兔子重新种了很多的白菜和萝卜。